Olinda é uma cidade que sempre acolheu pessoas de fora, que vinham habitar ou visitar transitoriamente. Muitos, acabam ficando e desenvolvendo carreira e família, direcionando sua vida para a arte e a cultura, fato bem ilustrado por vários entrevistados da Mostra Olinda. A cidade torna-se assim cosmopolita, sem perder a riqueza das suas manifestações locais. Neste episódio, os estrangeiros que se tornaram moradores são representados pelo casal Habib e Valéria, que inspirados pela riqueza cultural do estado decidiram viver na cidade. Unindo a criação de histórias com elementos locais e universais da ficção, transformaram o trabalho de parceria entre literatura e artes plásticas em apresentações teatrais com atores e teatro de sombras, musicados com instrumentação regional.